Луис и его сын устремляются в Марокко, охваченные тревогой за пропавшую дочь, исчезнувшую после загадочной вечеринки в пустыне. Их путь пролегает через пыльные города и безлюдные просторы, пока слухи не приводят их к легендарному рейву на самой границе с Мавританией. Бескрайние пески и выжженные солнцем земли становятся немыми свидетелями их отчаянных поисков, отражая глубину их страхов и последние проблески надежды.
На фоне надвигающегося хаоса, напоминающего конец света, отцу и сыну предстоит пройти испытание, балансируя между спасением и гибелью. Мираж рая и тени ада переплетаются в этом пустынном пейзаже, где каждая встреча и каждый шаг могут стать решающими в их стремлении найти потерянную дочь и обрести покой в мире, готовом рухнуть.